"ازی" و پدرش در گروه میمون های پرنده برای جادوگر شهر از مشغول به کار هستند. یک شب هنگام عملیات پس گرفتن جارو از نگهبانان از، "ازی" باعث خراب شدن عملیات می شود...

زندگی بی‌نقص کیپ زمانی به خطر می‌افتد که پیشخدمتی که با او رابطه پنهانی کوتاهی داشت، به طور تصادفی در اتاق متل آن‌ها کشته می‌شود. او در اوج ناامیدی از دوست دوران کودکی‌اش ماروین که فردی بازنده است کمک می‌خواهد تا از شر جسد خلاص شود. موافقت ماروین آغازگر فروپاشی دوستی آن‌ها می‌شود و در نهایت هر دو را به سمت اقدامات جنایتکارانه‌ای می‌کشاند که هرگز خود را قادر به انجامشان نمی‌دانستند.